Panduan Kanari

Kanari adalah modul penjualan: melacak calon pelanggan dari perkenalan sampai menjadi transaksi.

Panduan ringkas — modul masih dikembangkan

Kanari belum semapan Kreativstaff. Halaman ini memberi gambaran umum dan pembagian peran; panduan langkah demi langkah menyusul.

Beri tahu kami bagian mana yang paling Anda butuhkan lebih dulu.

Untuk siapa

Peran	Yang dikerjakan
CRM Admin	Semuanya: kontak, transaksi, otomatisasi, pengaturan
Sales Manager	Mengelola kontak dan pipeline seluruh tim; melihat laporan
Sales Analyst	Hanya membaca — laporan, kontak, transaksi. Tidak bisa mengubah
Sales Rep	Kontak dan transaksinya sendiri, plus kotak masuk bersama
CRM Viewer	Hanya membaca kontak dan transaksi

Sales Rep melihat miliknya sendiri, Sales Manager melihat semua

Ini pemisahan yang paling sering ditanyakan. Seorang sales tidak melihat prospek rekannya — itu disengaja, supaya pipeline tiap orang tidak saling terganggu.

Kalau seseorang perlu melihat seluruh tim, yang diubah adalah perannya.

Layar utama

Layar	Isinya
Dashboard	Ringkasan penjualan
Contacts	Daftar kontak dan calon pelanggan
Pipeline	Transaksi yang bergerak dari tahap ke tahap
Inbox	Kotak masuk bersama
Calendar	Agenda dan janji temu
Automation	Tindakan otomatis saat sesuatu terjadi
Reports	Laporan kinerja penjualan
Settings	Pengaturan modul

Gagasan intinya

Sebuah transaksi bergerak melewati tahap-tahap pipeline. Yang membuat CRM berguna bukan pencatatannya, melainkan kemampuannya menjawab dua pertanyaan:

• Berapa banyak nilai yang sedang berjalan di tiap tahap
• Mana yang mandek terlalu lama di satu tahap

Pipeline hanya seakurat kerajinan mengisinya

Transaksi yang statusnya tidak pernah dipindahkan akan membuat laporan tampak sehat padahal tidak.

Kesepakatan tim soal kapan sebuah transaksi berpindah tahap lebih menentukan kegunaan modul ini daripada fitur apa pun di dalamnya.

Kaitan dengan modul lain

Perpindahan otomatis dari transaksi menang menjadi faktur di modul keuangan belum tersedia.

Status integrasi antar modul →